行情回顾

    上周,通信(申万)指数下跌1.96%,跑输沪深300指数0.46pct。

    投资建议

    中美贸易谈判进入深水区,波澜不断,期间难免有超预期事件发生。华为事件自5月15日以来,持续发酵,市场总体偏悲观。

    我们认为,随着市场对华为事件以及中美问题悲观预期的逐步消化,短期可能进入震荡阶段,但中国的5G进展今年预计不会受到实质影响,相反可能进一步提速。例如,5月22日工信部表示将不断完善政策环境,助力5G的成功商用。因此,我们依然建议要重视5G的投资机会,尤其中国运营商作为国有企业,历来有逆周期调节,加大投资助力经济发展的使命。

    虽然短期内市场对于TMT的投资偏好可能略有降低,但从中长期来看,华为事件势必会进一步激发中国科技自主创新的发展决心,自主可控将成为非常有投资价值的领域。

    本周组合

    重点推荐:七一二、海格通信、和而泰、基站设备商、烽火通信、金卡智能、华正新材、星网锐捷、中国联通。

    重点关注:中新赛克、恒为科技、光环新网、北斗星通、深南电路、振芯科技、剑桥科技、海能达、高新兴、移为通信。

    产业要闻

    【华为自研操作系统:已注册华为鸿蒙商标】

    【台积电:继续向华为供货芯片】

    【英国ARM公司暂停与华为合作,V8永久授权不受影响】

    【第十届导航年会顺利举办,期间多款北斗产品发布】

    风险提示

    中美问题;华为事件进一步恶化;中国5G进展不及预期等。

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