一周市场回顾: 本周,计算机指数下跌 5.19%,沪深 300指数下跌 1.79%,计算机板块跌幅排名第八。

    行业看点: 5G 商用,基础设施及应用领域迎来机遇工信部发放 5G 牌照, IT 产业链迎来新机遇。 据新华社,工信部 6月 6日正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。中国信息通信研究院《 5G 产业经济贡献》认为,预计 2020年-至 2025年,我国 5G 商用直接带动的经济总产出达 10.6万亿元, 5G 将直接创造超过 300万个就业岗位, IT 产业链迎来新的发展机遇。

    5G 进入商用阶段,应用场景将逐步落地,基础设施需求释放。 5G 具有高速度、低时延、高可靠等特点,是新一代信息技术的发展方向和数字经济的重要基础。

    5G 的三大应用场景方向可以满足不同的功能需求。 eMBB 支持一些高带宽的应用场景,如高清视屏、高规格视频会议、虚拟现实及增强现实等。 mMTC能满足大量低功耗嵌入式终端的数据连接与传输需求,可用于大规模物联网设备,如基于海量终端的城市物联网、车联网等。 URLLC 主要用于支持低时延、高可靠连接的业务,如工业自动化控制过程中系统和设备。随着 5G 应用场景落地,对 IT 基础设施,如计算资源、存储资源、传输网络也将带来明显增量需求。

    重视 5G 推进给基础设施及应用场景带来的机遇。 1)基础设施主要包括计算、存储和网络三个领域,随着 5G 推进,数据量将呈现新一轮快速增长,连接的终端也望迎来海量爆发, IDC、服务器、存储资源需求将不断释放,通用服务器龙头、一线城市 IDC 龙头及其他 IAAS 环节厂商料将充分受益,重点公司包括浪潮信息、中科曙光、宝信软件、深信服。 2)高清视频及高清视频会议有望进入新的阶段,移动端与有线端的高清连接料将迎来突破,重点受益公司包括淳中科技、苏州科达。 3)车联网和智能设备终端有望进入新的阶段,芯片、模组设备、操作系统、应用等环节均有望迎来产业红利,重点受益公司包括中科创达、润和软件、万集科技。 4)我们预计城市物联网的重要方向是智慧城市与安全城市,重点受益公司包括辰安科技等。

    投资建议:

    重视 5G 推进给基础设施及应用场景带来的机遇,重点公司包括浪潮信息、中科曙光、宝信软件、深信服、淳中科技、苏州科达、中科创达、润和软件、万集科技、辰安科技。

    安全可靠:推荐中科曙光、中孚信息、华宇软件、淳中科技、太极股份,关注中国长城、中国软件、景嘉微、北信源;

    网络安全:推荐启明星辰、深信服、美亚柏科、中新赛克,关注绿盟科技、北信源、南洋股份;

    SaaS 推荐用友网络、广联达、石基信息、航天信息、泛微网络、新开普、恒华科技;

    IaaS 推荐浪潮信息、中科曙光、深信服、宝信软件;

    医疗信息化:推荐卫宁健康、创业慧康、思创医惠,关注和仁科技、久远银海;

    政务信息化:推荐华宇软件、太极股份、超图软件、辰安科技、雄帝科技;

    金融科技:推荐恒生电子、长亮科技、新国都、赢时胜、润和软件、同花顺。

    风险提示: 政策落地进度低于预期;产业竞争加剧;行业 IT 资本支出低于预期等。

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