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腾讯买入OA软件界的“茅台股”,欲与钉钉试比高
网络整理 2020-07-29 22:28提起办公软件,相信大家首先想到的就是被“钉钉”和“企业微信”支配的恐惧。
而这两个软件背后则是OA(Office Automation,办公自动化系统)赛道里的“人民币”玩家:阿里和腾讯。别看这两个玩家都是空降部队,初来乍到就凭借生态效应,两口吃掉了一半的市场。
但是“钉钉”和“企业微信”主要都是满足即时通讯、考勤统计等浅层的公司管理需求,并且迅速占领市场的原因有一条是,不要钱。其产品与真正的涵盖流程、知识、人事、客户、财务等等模块的OA系统还是相去甚远。
因此,阿里和腾讯眼看OA市场吃不动了,那就吃一吃其他玩家吧。
昨天(7月26日)晚间,OA第一股 - 泛微网络,发布公告称,腾讯产业基金将通过协议转让的方式获得泛微5%的股权。
目前,泛微网络的前十大股东中,有7个都是自然人股东。其中实控人韦利东和父亲韦锦坤是一致行动人关系,两人合计持有泛微网络57.36%的股份。此次转让,是泛微实控人的父亲韦锦坤,将他持有的无限售流通股份的5%,转让给腾讯产业基金,总价约7.7亿元。
腾讯产业基金加入后,将成为泛微网络最大的机构投资者,并将委派一名董事进入泛微网络董事会。
虽然腾讯产业投资基金今年投资相当频繁,上半年就投资了60多家创业企业。但腾讯真正“出手”,持股超过5%的上市公司,泛微只是第5家。一时间,泛微网络作为新“鹅选”,引来关注无数。
泛微网络2017年登陆A股,截至今日股价已经翻倍了11倍有余。在宣布腾讯注资的今天更是早盘一字涨停。
(来源:富途牛牛)
1. 新“鹅选”,来者何人?除了半路杀出的“钉钉”和“企业微信”,目前国内OA软件厂商有近 500 家,其中自有品牌超过 40 个。但OA市场常年被传统OA三巨头霸占,分别是北京的致远互联,上海的泛微网络以及深圳的蓝凌软件。
这三家公司都成立于2001年左右。深耕OA软件领域十几年。2017年,泛微网络在上海主板上市,成为了OA第一股。而致远互联则于2019年在科创板上市。
蓝凌软件2015年在新三板挂牌,2017年摘牌,进入上市辅导。去年,蓝凌获得了阿里巴巴的数亿投资,成为了钉钉的战略合作伙伴。上市的事则早就没了下文。
其实OA系统产品的差异性并不大,三家公司的品牌影响力也不相上下,提升市场占有率都很吃力。
泛微和致远的产品化程度都比较高,泛微相较于致远,更受大企业青睐。而蓝凌虽然手握华为、腾讯、万科等大客户,但曾经因为产品化程度低,并且主要以项目交付为主,竞争力稍逊于泛微和致远。
不过与钉钉“牵手成功”以后,蓝凌从产品到中小企业市场布局都有所加强,在阿里的加持下打通了任督二脉。
泛微目前在国内OA系统的市场占有率上拔得头筹,市场占有率约为23%。泛微OA系统的优势是功能多、个性化程度高。但劣势是概念比实用性跑的快,功能最多,但界面复杂,用户体验槽点满满。
(来源:泛微官网)
而致远互联是用友网络参股公司,依托用友成熟的渠道市场,优势是兼容性高、用户体验好。但这也使得致远在科创板上市时曾被质疑是用友的“影子”,但致远面对多次质询均表示公司业务具备独立性。
随着蓝凌和泛微先后被阿里和腾讯“领养”,致远互联可谓腹背受敌。国内OA市场很可能会从“三巨头”变成“三明治”。
2. “OA茅台”的毛利率和净利率,相差悬殊在腾讯注资以前,泛微网络最常出现的新闻是“上市公司毛利率百强”,最常出现的描述是“碾压茅台”。
17年上市以来,泛微网络就以95%以上的毛利率稳坐上市公司毛利率前5位(不计入从事金融典当的民生控股)。而茅台2019年以91.3%的毛利率,只排在第21位。
(来源:wind)
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