因为EDA软件断供事件，几乎在同一时期，A股和美股的EDA软件概念股集体暴涨，究竟谁才是基金经理心目中的投资机会？

　　在EDA软件断供风险下，炒作资金凶猛拉升申通地铁(600834,股吧)的股价，令该公司股价一个月翻倍。虽然申通地铁参股的华大九天已是国内最知名的软件，但耐人寻味的是，申通地铁并未获得公募基金的关注，基金经理是没有看到机会，还是认为这不是机会？

　　与此相关的是，因担心禁售被抵制，两大EDA软件巨头股价一度暴跌接近30%，但随着财报显示在华销售继续快速增长，中国缺乏替代品的判断，刺激两家公司股价快速反弹，两个半月内，两家EDA软件巨头股价双双暴涨70%，创出历史新高。

　　基金经理没有关注申通地铁，或因该行业实际上已被外资巨头吃透。多家中国券商泼了冷水，这些机构普遍认为，申通地铁参股的华大九天尽管表现已经很好，但仍然无法满足高端市场需求，国产EDA软件因进口依赖，已丧失黄金期，同时更为看好Synopsys、Cadence两家上市公司巨头，这些巨头已经形成技术、研发投入、客户依赖等各种壁垒，且破解模式在该领域行不通。

　　软件断供从企业波及理工高校

　　近日，有哈工大师生在微博上反映，收到了被MATLAB软件停止服务的邮件。这意味着美国MathWorks已开始遵循美国相关法案，禁止授权哈工大使用MATLAB软件，在半个月前，哈工大于5月23日上了美国的黑名单。

　　而几乎与此同时，申通地铁的股价一个月实现翻倍，申通地铁被认为是具有EDA软件国产替代的潜力。该公司作为有限合伙人，于2019年向建元基金投资7亿元，持有建元基金70%合伙份额；建元基金则持有华大九天17.42%股份，而华大九天恰恰就是中国最为知名的EDA软件公司。

　　此番被禁的MATLAB是理工科学生最为熟悉的软件工具，MATLAB是美国MathWorks公司出品的商业数学软件，用于数据分析、无线通信、深度学习、图像处理与计算机视觉、信号处理、量化金融与风险管理、机器人(300024,股吧)，控制系统等领域。它在数学类科技应用软件中在数值计算方面首屈一指。

　　禁用MATLAB会对学校和科研机构造成什么影响？这意味着论文投稿将不能使用MATLAB处理数据，也就是说，很多用到MATLAB的论文不可能发表，强行发表的话，将受到版权机构巨额的索赔。同时这也意味着可能影响到学校的有关研究项目的进行。

　　哈工大是继华为之后又一家在美国的基础软件工具上遭禁用的公司，华为在去年已经在EDA软件的使用上遭此待遇。

　　工业软件是制造业的基础工具，包括PLC、UG、EPLAN、CAD等，而更大的范围还包括图像编辑软件photoshop、动画软件Maya、C4D、影视包装行业的Pr、Ae、Ps软件等，几乎全被外国垄断。

　　事实上，工业软件的分门别类更为复杂，数量众多，比如波音787的研制，使用超过8000种工具软件，其中只有一千多种为商业软件，其他都是“非卖品”，是波音公司几十年工程技术和知识的结晶，这些软件构成了波音公司核心竞争力的一部分。

　　根据一份研究报告显示，2019年，中国工业软件产品实现收入1720亿元，增长14.6%，为支撑工业领域的自主可控发展发挥重要作用。中国正在从制造大国转变为制造强国，预测未来几年时间内，工业软件产品收入将保持10%-15%的增长速度，到2024年，中国工业软件产品收入将达到3000亿元。

　　“逆势增长”打消国产替代的预期？

　　美国在工业软件领域对中国的华为、哈尔滨工业大学等科研单位的断供，会影响这些软件在中国的销售吗？比如——科研单位基于备份，寻找国产替代品种？业内人士指出，这种可能性微乎其微。

　　最新的财报显示美国的工业软件在中国的销售持续增长，并未出现放缓的迹象。

　　证券时报·券商中国记者注意到，Synopsys、Cadence、Mentor Graphics是EDA软件领域的三大巨头，Mentor Graphics此前在美股上市，由于出色的表现被德国西门子公司收购，Synopsys、Cadence则继续留在美股，财报显示三大巨头在中国市场拥有广泛的客户群。

　　Synopsys 的财报打消了投资者在贸易争端下，中国国产软件替代外国产品的担心，此前由于美国政府利用美国软件来制裁中国相关科研单位，一度引发市场担心，投资者认为如果中国企业抵制美国软件公司，可能令这些EDA软件巨头丧失巨大的市场。

　　不过，Synopsys发布的最新财报显示，2020年第二季度实现营收8.613亿美元， 2019年第二季度为8.362亿美元，较去年第二季度仍有增长。

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