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软件及服务、技术硬件及设备行业周报:知识产权政策利好板块长期发展 电子病历政策进一步落地
网络整理 2019-12-06 11:36行业近况
上周计算机板块上涨1.04%,沪深300 指数上涨0.28%。计算机跑赢大盘0.76 个百分点,在29 个行业板块中涨幅位列第18。
计算机(中信)板块P/E(TTM,整体法)为45.97x,2018 年动态P/E(整体法)为30.98x,2019 年动态P/E(整体法)为23.83x。
评论
本周关于中美贸易摩擦的情绪呈先高后低态势。周一中美股市在G20 峰会利好刺激下均有较好表现,但随着特朗普任命莱特希泽主导中美谈判,美国投资者担心其一向的鹰派立场可能会阻碍双方取得实质性进展,因此美股在周二大幅下跌3%,A 股在华为CFO孟晚舟被加拿大官方逮捕事件发生后也发生了较大的回调。全周沪深300 指数上涨0.28%,计算机跑赢大盘0.76 个百分点,在全行业中处于中游。
中方已在积极推动相关事项进展,有望为计算机板块带来实质性利好。我们在上周的周报中提到知识产权保护是美方的主要诉求之一,本周发改委等38 个部门联合签署了《关于对知识产权(专利)领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》,并印发通知 。通知要求各部门制定实施细则和操作流程,并在2018 年12 月底前实现知识产权领域严重失信主体的联合惩戒。未来若知识产权相关政策能够落实,软件领域的盗版、抄袭等问题有望得到缓解,上市公司以及初创公司的业务环境均将得到改善。
估值与建议
维持推荐列表。(1)仍然重点优选行业龙头:广联达,石基信息,恒生电子,中新赛克,航天信息,中科曙光。(2)医疗信息化板块景气度相对较高,但涨幅显著,建议关注卫宁健康,创业软件,和仁科技等。
风险
(1)板块系统性估值回调;(2)部分个股业绩严重不及预期。
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